保险产品 & 业绩规划中台

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保险产品 & 业绩规划中台

预估基础单口径：消耗 ÷ 低价险成本 × 承接占比
→ —

月度投放指标由「投放链路录入」自动汇总

保司额度汇总（当月）

达成对比（规模保费 实际 vs 目标）

多维筛选透视

投放链路录入顶部填链路消耗参数，底部 3 个产品槽位（首发/复购1/复购2）下拉选产品

灰底为自动计算。产品槽位从「保险产品管理」按经纪主体过滤；选中后自动带入保司/险种/件均/佣金，参数仍可手改。所有数字输入即时重算。

保险产品管理

维护产品库后，「投放链路录入」选择「保司+经纪公司+险种」时会自动带入参数

产品库

同一「保司+经纪公司+险种」可有多档产品（不同件均/价格）。投放录入时若匹配到多条，会出现下拉让你选具体档位。

最优链路测算

在满足 保司业绩±10% + 险种不重复 + 同保司不互斥 + 预算用完 的约束下，求人均佣金最高的链路搭配

保司业绩目标月度规模保费 · 可按险种细分

保司考核范围目标(亿) 最低%最高% 已达成(亿)剩余(亿) 特殊配置 启用操作
同一保司可拆多条按险种考核（如众惠·重疾 + 众惠·非重疾）。每条可单独填「最低%/最高%」浮动区间（默认 90%~110%）。「特殊配置」勾选后，该保司可在同条链路里同时占防癌+医疗两个槽位。

渠道与升级率参数

渠道低价险成本 首发升级率复购1升级率复购2升级率最大链路数
巨量(必走环平)
腾讯(环平/叮咚自动分配)
经纪消耗占比 巨量日耗优先占用环平额度，剩余环平给腾讯，叮咚全部给腾讯
承接占比固定：首发 100%、复购1 55%、复购2 38.5%。同链路 3 个槽位险种必须不同；同链路同保司默认不能既出防癌又出医疗（可在「保司业绩目标」中勾选「特殊配置」按保司放行）。
消耗输入 总消耗 = (巨量日耗+腾讯日耗) × 天数 = 8835 万

测算结果点击「开始测算」生成推荐

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